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經(jīng)SMM調(diào)研，12月國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)值17.90萬(wàn)噸，環(huán)比增加26.02%，而光伏級(jí)EVA產(chǎn)值卻創(chuàng)全年新低，排產(chǎn)份額僅30.45%，約為5.45萬(wàn)噸左右，環(huán)比削減7.63%。而截止到現(xiàn)在關(guān)于廠家來(lái)說(shuō)EVA光伏料庫(kù)存已根本清空，部分庫(kù)存已轉(zhuǎn)移至貿(mào)易商。

回顧2022年全年，EVA產(chǎn)值共計(jì)164.72萬(wàn)噸，其間光伏級(jí)EVA累計(jì)產(chǎn)值為98.85萬(wàn)噸。全年光伏級(jí)EVA排產(chǎn)份額到達(dá)60.01%。國(guó)內(nèi)累計(jì)EVA產(chǎn)能已到達(dá)209萬(wàn)噸/年。現(xiàn)在我國(guó)可產(chǎn)光伏級(jí)EVA的廠家有：江蘇斯?fàn)柊?、寧波臺(tái)塑、聯(lián)泓、浙石化、榆能化、揚(yáng)子石化、中化泉州、中科煉化、燕山石化、天利高新、揚(yáng)子巴斯夫，共計(jì)11家。其間浙石化全年排產(chǎn)均為光伏級(jí)EVA，其他各家廠可根據(jù)商場(chǎng)需求靈活調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃，然后排產(chǎn)不同商標(biāo)的EVA生產(chǎn)。

12月光伏料排產(chǎn)創(chuàng)新低主要原因有兩點(diǎn)：一是由于10月光伏級(jí)EVA排產(chǎn)值高但商場(chǎng)消化緩慢，且上下游遍及對(duì)12月及1月持失望情緒，庫(kù)存壓力使得廠家大幅減產(chǎn)EVA光伏料。二是由于現(xiàn)在EVA發(fā)泡電纜料的流轉(zhuǎn)性相對(duì)光伏料更好(貿(mào)易商的采買帶動(dòng)了商品流動(dòng)性)，而當(dāng)前EVA價(jià)格已企穩(wěn)且已然在低位，發(fā)泡/電纜料的貿(mào)易商以及大買家前期收購(gòu)了很多高價(jià)貨，為了平滑庫(kù)存本錢，開端補(bǔ)倉(cāng)，關(guān)于粒子廠家來(lái)說(shuō)為加速年底回籠資金本月排產(chǎn)則以發(fā)泡、電纜料這些相對(duì)流轉(zhuǎn)性較高的商標(biāo)為主。

看上圖EVA月度產(chǎn)值情況可知，全年光伏級(jí)EVA排產(chǎn)份額位于平均線以下的有1月、3月、9月、11月、12月。1-3月為光伏商場(chǎng)啟動(dòng)期，而下半年為光伏商場(chǎng)疲軟期，反映在光伏級(jí)EVA排產(chǎn)份額上的是廠家關(guān)于商場(chǎng)所持情緒，在11月、12月商場(chǎng)明顯處于極度失望情緒下。在近兩個(gè)月光伏級(jí)EVA的低排產(chǎn)下，光伏料庫(kù)存得到有用去化，截止到現(xiàn)在廠家?guī)齑娓厩蹇?，部分?kù)存轉(zhuǎn)移到了貿(mào)易商。

根據(jù)現(xiàn)在EVA廠家?guī)齑媲闆r，疊加光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料降價(jià)對(duì)光伏中游需求的帶動(dòng)將不久表現(xiàn)，我們估計(jì)1月光伏料排產(chǎn)份額環(huán)比大幅提高，1月光伏級(jí)EVA排產(chǎn)值約為10.9萬(wàn)噸，環(huán)比將增加70%-100%。